Octubre de 1965. La comparsa de gegants de Pamplona és convidada a desfilar en la Quina Avinguda de Nova York, però no tots podran sortir degut a la discriminació racial de les autoritats nord americanes, que prohibeixen la participació dels dos gegants negres. A partir d’aquest fet real, el film narra la història de Manex, un mosso encarregat de portar un dels gegants que viurà una aventura en què veurà de primera mà fets claus de la història recent com els disturbis racials derivats de l’assassinat de Malcom X, la aliança dels serveis secrets cubans i els Black Panthers i la psicodèlia hippie dels primers festivals de música.